茱莉亚（Cathleen Nesbitt
 饰） 年事已高，家财万贯，可是没有子嗣，也就没有名正言顺的继承者，为此，她找到了女巫师布兰奇（
芭芭拉
·哈
里
斯  Bar
bar a Ha rris 饰）。茱莉亚告诉布兰
奇，她的妹妹曾有一个私生子，被  她送给别人抚养，如今，她想找到这个可怜的孩子，让他继承家产。 就这样， 布兰奇和情人乔治（布鲁斯· 邓恩 Bruc e De
 rn 饰）一起 展开 了调
查，得知领养茱莉
亚外甥的 那个家庭全员葬身于大火之中，而放火的不是别人，正是他们想要找的那个人—— 爱德华（威廉姆·德
 瓦
内 William 
Devane 饰）。如今的爱德华改名换姓，成为了一位珠宝商， 
狡猾的他害怕当年的罪行
曝光，于是雇佣了当年帮他脱
罪的马罗尼
（ 
艾德·劳特 Ed La uter 饰），让他
将布兰奇一行人 杀 死。